Insert Portal Biura

Opis

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

• • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
• • wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
• • łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
• • automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
• • automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

• • publikować raporty finansowo-księgowe;
• • wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
• • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

• • poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
• • wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
• • śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

• • wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
• • podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
• • podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
• • podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
• • wynagrodzenia pracowników,
• • podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
• • sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
• • monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
• • otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Insert Portal Biura – nowoczesna platforma komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem

Przesyłanie dokumentów księgowych , zdjęć czy umów w szybki, a zarazem bezpieczny sposób to ogromne wyzwanie zarówno dla biur rachunkowych, jak i dla przedsiębiorców. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Insert Portal Biura – narzędzie, dzięki któremu użytkownik nie musi wychodzić z domu czy biura, aby przesłać niezbędne dokumenty do biura rachunkowego. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno zdjęcia, skany faktur, jak i umowy mogą być przesyłane w sposób bezpieczny, a cały proces odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Insert Portal Biura gwarantuje nie tylko wygodę i szybkość, ale również pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów.

W Pinnex staramy się dostarczać naszym klientom wyłącznie takie rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale też zapewniają najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Insert Portal Biura to właśnie tego typu narzędzie, które wspiera przedsiębiorców i biura rachunkowe w codziennej pracy, umożliwiając im sprawne zarządzanie dokumentami. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona danych oraz szybka wymiana informacji, dlatego dbamy o to, aby nasze rozwiązania były zgodne z najnowszymi standardami i normami prawnymi.

Portal Biura Insert – najważniejsze funkcjonalności

Insert Portal Biura to zaawansowane narzędzie wspierające komunikację między biurem rachunkowym a jego klientami. Ułatwia ono wymianę dokumentów, raportów oraz informacji finansowych w sposób bezpieczny i efektywny. Jego najważniejsze funkcje to:

• bezpieczna wymiana dokumentów – system umożliwia przesyłanie dokumentów księgowych, zdjęć czy umów w sposób bezpieczny i szybki, eliminując konieczność fizycznego dostarczania materiałów;
• raporty i zestawienia – biuro rachunkowe może generować i udostępniać klientom szczegółowe raporty, takie jak ewidencja VAT, księgi rachunkowe, rozrachunki czy wynagrodzenia. Klient ma dostęp do tych danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy;
• integracja z systemami księgowymi – Portal Biura jest zintegrowany z popularnymi programami księgowymi InsERT nexo i InsERT GT, co zapewnia płynność i spójność danych między systemami;
• Moduł Start – wyświetla podstawowe informacje dotyczące biura rachunkowego oraz listę zadań do wykonania, co ułatwia zarządzanie codziennymi obowiązkami;
• Moduł Podatki i ZUS – pozwala na sprawdzenie dokładnych rozliczeń oraz terminów płatności deklaracji skarbowych i ZUS, co pomaga w terminowym regulowaniu zobowiązań;
• Moduł Księgi rachunkowe – przedstawia najważniejsze informacje na temat przychodów, zakupów, wydatków oraz dochodów w danym miesiącu, umożliwiając bieżące monitorowanie sytuacji finansowej firmy;
• ewidencja VAT – Portal Biura Insert wyświetla podsumowanie danych z wybranego okresu, umożliwiając szybki dostęp do informacji o transakcjach VAT;
• Moduł Wynagrodzenia – program przedstawia podsumowanie wynagrodzeń z danego miesiąca oraz informacje o przelewach i wypłatach z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
• podatki – narzędzie pozwala na sprawdzenie niezbędnych danych do dokonania płatności za podatek VAT i CIT wraz z ich historią, co ułatwia terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Insert Portal Biura – komu dedykowany jest ten program?

Insert Portal Biura przeznaczony jest przede wszystkim dla biur rachunkowych oraz ich klientów, czyli przedsiębiorców, którzy potrzebują sprawnej i bezpiecznej wymiany dokumentów oraz informacji finansowych. Program został zaprojektowany z myślą o firmach, które chcą zoptymalizować procesy księgowe i podatkowe, a także ułatwić współpracę z biurem rachunkowym. Użytkownicy tego narzędzia to głównie:

Warto też dodać, że Portal Biura oferuje bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, co jest szczególnie istotne dla firm, które muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Portal Biura Insert – opinie

Insert Portal Biura zdobywa uznanie zarówno wśród biur rachunkowych, jak i ich klientów, którzy za najważniejszy atut uważają funkcjonalność, intuicyjną obsługę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Opinie użytkowników wskazują na kilka kluczowych zalet tego systemu. Po pierwsze łatwość w obsłudze. Zarówno biura rachunkowe, jak i przedsiębiorcy chwalą sobie prosty, przejrzysty interfejs, który pozwala na intuicyjne zarządzanie dokumentami. Użytkownicy mogą szybko opanować podstawowe funkcje i to bez konieczności szkoleń czy wsparcia technicznego, , co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększoną efektywność.

Wśród opinii o Portal Biura Insert spotkać można również kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Klienci cenią sobie fakt, że wszystkie przesyłane dokumenty są odpowiednio szyfrowane i przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dzięki temu zarówno biura rachunkowe, jak i ich klienci, mogą mieć pewność, że wrażliwe informacje są odpowiednio chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Kolejnym plusem, który pojawia się w opiniach, jest integracja z popularnymi systemami księgowymi Insert, takimi jak InsERT nexo i InsERT GT. Dzięki temu biura rachunkowe mogą wygodnie zarządzać obiegiem dokumentów i danymi finansowymi swoich klientów, a przedsiębiorcy zyskują łatwy dostęp do raportów, zestawień czy ewidencji VAT. Dodatkowo możliwość synchronizacji danych między systemami eliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych i zwiększa precyzję operacji finansowych.

Wielu użytkowników zwraca również uwagę na wszechstronność Portalu Biura Insert. Program umożliwia przesyłanie dokumentów w różnych formatach, a także obsługuje wiele funkcji związanych z podatkami, ZUS, rozrachunkami czy wynagrodzeniami. Dzięki temu biura rachunkowe i ich klienci mogą korzystać z jednego narzędzia do kompleksowego zarządzania dokumentacją i finansami.

Do tego wszystkiego dochodzą pozytywne głosy na temat wsparcia technicznego. Użytkownicy podkreślają, że zespół Insert zawsze służy pomocą w przypadku jakichkolwiek trudności, a odpowiedzi na pytania są udzielane szybko i profesjonalnie. Taka obsługa klienta zwiększa zaufanie do platformy i sprawia, że użytkownicy czują się pewnie, korzystając z systemu.

Portal Biura Insert – cennik

Ceny programu Portal Biura Insert zależą przede wszystkim od wybranego pakietu oraz liczby obsługiwanych podmiotów. Przyjmuje się, że pakiet podstawowy z dostępem do funkcji Portalu Biura dla 50 podmiotów przez okres 12 miesięcy to koszt rzędu 490,77 zł brutto. Rozszerzenie licencji w przypadku biur rachunkowych obsługujących więcej niż 50 podmiotów  o kolejne 50 podmiotów na 12 miesięcy kosztuje natomiast 292,74 zł brutto.

Chcąc uzyskać dokładne informacje o cenniku Portal Biura Insert, a także o dostępnych opcjach w Pinnex, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami. Z przyjemnością udzielimy Państwu szczegółowych informacji i pomożemy w doborze najkorzystniejszego rozwiązania.